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爆款基金又来:一周狂卖700亿!历史上的那些爆款 现在都怎么样了?基民如何选购?,基金速查网

原标题:爆款基金又来:一周狂卖700亿!历史上的那些爆款 现在都怎么样了?基民如何选购?

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爆款基金又来:一周狂卖700亿!历史上的那些爆款 现在都怎么样了?基民如何选购?

  5月26日,景顺长城成长领航混合型证券投资基金(下称“景顺长城成长领航混合基金”)发布公告称,该基金决定提前结束募集,并进行比例配售。

  公告显示,景顺长城成长领航混合基金于5月25日起公开发售,原定认购截止日为6月5日。根据统计,截至5月25日,该基金累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过募集规模上限50亿元。因此,景顺长城基金决定提前结束该基金的募集,并将对5月25日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,自5月26日起不再接受认购申请。(中证网)

  一周吸金超700亿

  其实近期一周市场震荡,但是新基金发行较猛。

  在爆款基金助推之下,自上周一到本周一,权益新基金发行已经超过700亿。数据显示,5月18至5月22日成立的权益类基金(包括股票型、混合型、指数型)达到25款,合计募集规模达到653.49亿元。若算上25日景顺长城成长领航混合基金首募至少超60亿,也就是意味着就差不多8天时间内成立权益基金规模超700亿。

  新基金募集的资金将为市场带来新“弹药”。若按照70%的平均仓位计算,近期新发权益类基金将给市场带来约500亿元的增量资金。

  权益基金第三次发行高潮

  受益于今年前两个月以及目前权益类基金不俗的销售成绩,年内偏股型基金总募集金额也节节攀升,整体超过5000亿元,成为历史上的小高潮。

  数据显示,截至5月24日,今年以来成立新基金达到514只,合计发行份额为7431.87亿份,其中包括股票型基金、混合型基金在内的权益基金合计大约发行310只,合计规模达到5172.75亿元,平均规模超16亿元。

  今年前两个月,市场行情较好,投资者入市热情高涨,权益基金募集规模爆棚,形成史上第三次权益基金发行高潮。

  前两波权益基金发行高潮出现在2007年和2015年:2007年1月至9月合计成立了31只权益基金,募集规模合计2806.8亿元,平均单只募集90.54亿元;2015年上半年成立了394只新基金,合计募集规模超过1万亿元,平均募集规模25.89亿元。

  新基金募集的资金将为市场带来新“弹药”。若按照60%的平均仓位计算,今年以来新发权益类基金将给市场带来约3000亿元的增量资金。

  本周持续权益基金发行潮

  实际上,后续还有不少优质基金经理的权益基金在路上。

  比如一些知名基金经理后续都有产品出炉,如信达澳银的冯明远新基金26日发行;如银华基金的刘辉、博时基金的葛晨、南方基金的茅炜和王博、大成基金刘旭等也有新产品发行。若近期市场持续回暖,可能这些基金也会有较好的募集表现。

  (中国基金报)

  历史上的“爆款”基金,现在都怎么样了?

  一直以来,A股市场总有很多魔咒和现象,比如“88魔咒”、“爆款”基金魔咒、茅台魔咒、世界杯魔咒、招商策略会魔咒等等。

  其中,爆款基金魔咒指的是,每当基金市场尤其是权益类(偏股和股票型)基金发行规模大幅提升,达到很高热度时,往往对应市场见顶。

  事实真是如此吗?

  资料来源:天风证券研究所,东方财富Choice数据

  天风证券的研报显示,从权益类基金的单月发行规模上来看,基金发行的阶段性高点,和市场的顶点并不一一对应。比如2005年8月、11月以及2011年的9月、2018年的7月和10月均处在权益类基金阶段性发行规模的高点,但均对应市场的阶段性低点。

  从单只基金的表现方面,选取发行份额在100亿以上的33只权益类基金(包含股票型、混合中的偏股和灵活配置型),并观察上证综指在发行日期后一个月以及三个月内的市场表现。

  则不难发现,爆款基金的发行,往往意味着市场情绪正处在或者接近阶段性的高点。

  资料来源:天风证券研究所,东方财富Choice数据

  也就是说,爆款基金魔咒是存在的,尤其是爆款基金密集发行时,往往对应市场的阶段高点。

  再回到今年2月份,科技类基金密集发现,“日光基”频频出现,尤其是2月18日,陈光明旗下的睿远均衡价值基金,全天认购金额达1200亿,创下国内公募基金最高认购记录。

  资料来源:东方财富Choice数据

  爆款基金的发行高点,市场也在接近高点,2月份的科技基金狂潮,也正对应市场的阶段高点,此后的3月份,指数开启回调模式。

  数据来源:东方财富Choice数据

  爆款基金的收益率方面,我们选取发行份额超过100亿份的偏股型基金和股票型基金来作为观察数据,可以发现:

  1、历史上,总共有41只发行份额超过100亿份的爆款基金。

  2、爆款基金发行年份看,41只基金中,2015年发行了15只,对应的是2015年大牛市时期,也正好说明爆款基金发行顶点对应市场高点;其次为2006、2007年和2018年,均有7只爆款基金发行;2020年有3只,2009和2010年各有1只。

  3、基金公司视角看,易方达的爆款基金最多,41只中有7只;其次为华夏基金,有5只;嘉实基金和汇添富基金各有4只;工银和南方基金各有3只。

  41只爆款基金,共涉及17家基金公司。正如近几年的趋势,爆款基金也呈现出明显的马太效应,头部基金公司因自身管理规模庞大,更容易发行爆款,进而强者恒强。

  4、收益率分布看,自成立日至今,41只爆款中,31只取得正收益,正收益概率为76%,10只录得负收益,占比24%。其中,广发策略优选混合成立以来回报为101.45%,高居榜首。

  成立以来年化回报方面,共有9家年化回报率超过10%,其中兴全合宜、南方绩优成长混合、东方红中国优势混合位居前三,年化收益率分别为36.88%、21.59%和21.24%。

  综合来看,爆款基金虽然大多发行在市场高点,但取得正收益的概率还是很高(75%),回报率方面,爆款基金也出了很多经过时间考验的“精品”(如兴全合宜等)。

  一句话,爆款未必魔咒,时间见证品质。(东方财富Choice数据)

  如何正确投资爆款基金?

  按理说,新基金没有任何历史业绩、管理思路可供参考,投资风险比较大,但是为什么投资者还是疯狂抢购呢?爆款基金又是如何产生的呢?

  首先,爆款基金大多出现在行情比较好的时候,这点不难理解,因为行情转好一段时间后,各路资金就会寻找机会入市,产生存款搬家的现象,不光是老基金被大量申购,新基金也会被很多资金看上。

  其次,想成为爆款,自身得有两把刷子。并不是所有基金都能成为爆款,爆款基金其实还是少数,对于冒尖的事物,自然也传播的比较广。要想成为爆款基金,没有两把刷子也是不行的。

  虽然新基金没有历史业绩,但是基金公司、基金经理现有老基金连续多年稳健且优秀的业绩是看的见的,而很多新基金一般都会传承基金经理的管理思路,因此同一基金经理的老基金和新基金未来具有相似表现的概率还是比较大的。

  分析爆款基金也可以发现,很多都是实力雄厚的基金公司和明星基金经理的新基金。

  最后,销售渠道给力,也是爆款基金产生的催化剂。任何一种商品,都需要有销售渠道的支持才能产生裂变,瞬间达到惊人的销量。很多爆款基金也不例外。

  所以,爆款基金的产生是由多方面因素共同促成的,对于投资者来说,如果想选购新基金,要尽量寻找那些中长期历史业绩稳

健优异的基金公司、基金经理的产品,虽然不能保证新发基金一定会取得老基金那样的历史业绩,但是成功率会高一些。(财富号)

  相关报道:

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  “爆款基金”强化结构性行情

公司型基金

科普小知识;值得注意的是一些诈欺案中有骗徒利用私募基金、私募股权的名义进行诈骗,然而其本质完全无关只是借用这些名词,私募并非是“私下募集”之意,绝非几人私自做些收款就为私募,各国主管机关对于有资格进行私募和有资格投资私募的主体;都有金融严格法规限制必须取得许可和经历特定程序,在正规有法定效力的契约环境和金融机构下运转,此类诈欺案的成功多半是建立于民众对于私募知识的一知半解和认为隐藏巨大获利的神秘感,因为财富高门槛限制,长期以来被视为社会顶尖富人和权贵间的游戏,营造出了升斗小民以为这领域隐藏神秘巨大获利。[2]然而真相是私募并非总是赚钱,瞬间公司消失血本无归的案例甚多,也因此各国不倾向开放平民小额参与的主因,也有许多蓝筹型公司的私募活动年报酬率不过4-5%但是能容许较大金额投入,所以外界的各种传说与印象其实多半是肇因于一知半解。

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