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17只金融地产主题基金 哪只强?;数米基金,基金老鼠仓

原标题:17只金融地产主题基金 哪只强?;数米基金

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17只金融地产主题基金 哪只强?;数米基金

      截止2014年11月,市场共有17只金融地产主题型基金。其中主动管理型为1只,被动指数管理型为16只。

      目前,主动管理金融地产主题基金只有工银地产一只基金,该基金成立于2013年8月26日,2013年四季度以及2014年一、二、三季度的收益率分别为6.68%、5.06%、4.65%、16.92%。成立以来,每个季度都实现正收益。该基金规模不算大,今年以来超越基准为32.21%。

      16只被动金融地产指数基金分别为国泰180ETF联接、国泰金融ETF、国泰房地产、华夏金融ETF、广发美国、汇添富金融ETF、国投金地ETF、国投金地ETF联接、华安地产ETF、信诚金融、申万行业、鹏华非银行、嘉实金融地产ETF、易方达非银ETF、鹏华地产、招商300地产。

      在16只被动金融地产指数基金中,2014一季度,共3只基金实现正收益,这3只基金为广发美国、华安地产ETF和申万证券,其收益率分别为9.92%、0.6%和0.08%。2014年二季度,收益率排名靠前的3只基金分别为广发美国、国投金地ETF联接和国投金地ETF,其收益率分别为6.08%、3.19%和3.14%。2014年三季度,收益率排名靠前的3只基金为国泰房地产、申万证券和华安地产ETF,其收益率分别为19.24%、17.25%和17.01%。今年以来超越基准收益率最多的前3只基金为信诚金融、国泰金融ETF和国泰180ETF联接,超越值分别为6.13%、3.15%和3.02%。

      工银瑞信金融地产的历史业绩优秀。短期,近一月的收益为9.99%,在同类型基金中排名第二位。中期,近一年的收益为48.23%,在同类型基金中排名第8位。长期,成立以来的收益为55.2%,在同类型基金排名前1/3。

      工银瑞信金融地产无论从短期还是从长期来看,其夏普比率比较靠前,说明该基金与同类基金相比,在收益相同的情况下,风险相比更低;或者在风险相同的情况下,收益相比更高。

      数米基金研究

中心,从该基金今年以来的投资历史来看,其投资风格是大盘平衡型+大盘平衡型。

      工银瑞信金融地产十大重仓股中有8只个股近3个月的投资收益实现正收益,其中东吴证券和锦龙股份涨幅最大,分别为54.44%和26.18

。两只负收益的个股中国太保和中国平安也仅跌幅-2.63%和-2.33%。

      表5 工银瑞信金融地产重仓股近三个月收益情况(截止2014年11月18日)

数米基金

科普小知识;私募基金的特征多采取权益型投资方式,绝少涉及债权投资。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具上,多采用普通股或者可转让优先股,以及可转债的工具形式。

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