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多只绩优基金“限购” 什么情况?基民还能买吗?,私募基金知识

原标题:多只绩优基金“限购” 什么情况?基民还能买吗?

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多只绩优基金“限购” 什么情况?基民还能买吗?

  7月以来短短8个交易日,上证指数接连突破3000点到3400点5个整数关口,A股市场赚钱效应凸显,不仅新基金发行市场爆款基金不断涌现,有着更高仓位的老基金也吸引了大量申购资金,不少绩优基金不得不暂停大额申购,防止规模短时间快速暴涨。

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  多只绩优基金“限购”

  7月8日,兴全合润分级混合基金发布公告称,为保证基金的平稳运作,保护持有人利益,自7月8日起,单个基金账户单日申购、转换转入累计金额原则上不超过2万元。对于投资者提交的申请,基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。

  今年年初,受新冠肺炎疫情影响,上证指数2月3日一度单边大跌7%,兴全合润分级混合也在同一时间将大额申购上限从之前的2000万元调整到1000万元。随着行情企稳,市场情绪恢复理性,兴全合润又逐渐将大额申购上限从1000万元下调至10万元。此次调整大额申购,也是兴全合润分级时隔四个多月再次调整单日单户申购金额。

  兴全合润分级混合是明星基金经理谢治宇管理时间最长的一只主动权益基金。天天基金网数据显示,截至7月11日,该基金今年以来净值增长39.93%,排名同类基金前3/4;该基金过去3年业绩增长110.14%,高居同类基金第二名。截至一季度末,兴全合润分级混合规模已超70亿元,谢治宇管理的全部基金规模合计超过200亿元。

  今年以来以超80%的收益率在全部基金中排名第二的万家行业优选基金近日也暂停大额申购。7月10日,万家行业优选发布公告称,自7月13日起,单个基金账户日申购限额为10万元,对超过10万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

  此外,融通成长30、融通新趋势、银华行业轮动、鹏华沪深港互联网、中银研究精选等多只今年以来业绩居前的基金近期先后暂停大额申购。(中国基金报)

  为什么要限购?

  从基金公司的盈利模式来说,基金公司收取费用,主要来源两方面,一是交易的费用:申购、赎回费;二是管理费。前者赚的是“销量”的钱,后者赚的是“存量”的钱。

  从这个角度看,基金公司是没有理由拦着你买基金的,但是我们又经常会看到“限购”公告,这是怎么回事?基金公司为什么要拒钱于千里之外?

  实际上,绝大部分基金限购主要出于以下几方面原因:

  1、 保障投资人利益。

  市场行情火爆的时候,业绩优秀的基金会更受投资者青睐,如果短时间内新增申购的规模过大,会对基金经理的投资布局形成一定的挑战,要是基金经理无法将这些大额资金有效纳入投资布局中,就会摊薄原持有人的利益。

  2、 保持规模稳定,便于基金经理运作。

  在不同市场风格下,基金规模会对基金业绩有不同的影响。当市场风格偏向中小盘时,大规模基金更易拥有偏向于大盘的投资风格,这在一定程度上可能导致基金绩效钝化,难以有效获得突出的业绩回报。

  由于公募基金有“双十规定”:一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%,一个基金公司旗下所有基金持同一股票不得超过该股票市值的10%。因此基金规模越大,对基金经理持股限制更大,基金经理也可能没那么多的精力去调研跟踪多支股票。

  3、 保证持有人结构。

  有的基金的持有人以机构为主,本身就是机构的定制基金,并非针对零售渠道的产

品。为了实现机构资金既定的投资收益目标和风险偏好,这类基金也可能进行限购。

  基金限购的原因有多种,各位基友们应当对这只基金的长、短期业绩,基金经理的管理能力,市场环境等因素进行综合分析后再考虑是否入手,不要轻易凑热闹跟风哦!(嘉合基金)

  限购的基金值得买吗?

  那么这些限购的基金还值得买吗?这还得分情况而论:

  1、限购的业绩优秀的基金

  对于此类基金,不能只看短期业绩,更要看长期业绩。

  另外,还需要看和同类基金相比,这个基金的排名是否依然优秀?业绩优秀背后的原因是什么?想明白这些问题,再考虑入手也不迟。

  2、限购的分级基金

  今年上半年市场行情回暖,分级基金又受到客户的追捧,但由于分级基金风险过大,操作机制复杂,又属于清理整顿对象,那这样的基金即便是限购了,大家也不能轻易凑热闹去跟风!

  3、限购的明星基金经理的基金

  对于这类基金,如果基金经理的管理能力已经得到市场广泛认可,并且他/她管理的其他基金尚未限购,那么大家可以研究这些非限购基金的投资风格和风险收益特征,看看是否与自己的投资需求匹配。

  总的来说,基金不是无风险的投资。虽然有些产品有较好的历史业绩及口碑,甚至备受追捧,但大家还是要对基金投资的风险有较为清醒的认识,不要盲目跟风,避免损失。

  最后提醒大家,如果发现想买的基金“限购”了,建议先看看“限购”的原因和“限购”的金额。毕竟,很多时候基金公司这么做只是针对机构这种大户的。如果自己依然看好的话,还是可以出手的。(财富号)

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-07-10

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