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原标题:爆款频现 基民如何理性追“基”

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爆款频现 基民如何理性追“基”

  近期,基金发行颇为火热,不少投资者选择借基入市,多只基金一日售罄,更有千亿资金追逐一只基金。

  受到上周两只爆款基金刺激,市场对新基金发行规模期待值明显提高。

  南方、华安新基金认购均达300亿

  13日,7只新权益基金首发,竞争空前激烈。

  限额50亿发行的南方核心成长基金受到投资者热捧。渠道方面称全天认购资金超过300亿元。南方基金今日发布提前结束募集的公告,称总规模已超过募集上限,将进行比例配售。

  同一天首发的华安聚优精选募集也相当火爆,全渠道认购量也在300亿元左右。拟任基金经理饶晓鹏拥有12年投资经验,偏好多赛道布局,“消费+科技+高端制造”是其核心能力圈。

  国泰致远优势的发行也在朋友圈刷屏,拟任基金经理郑有为拥有9年从业经验,从渠道了解到,该基金认购规模在60亿以上。

  知名基金经理肖肖管理的宝盈现代服务业基金也是昨日首发产品中关注度较高的品种。据渠道消息,该基金募集资金在20亿左右。

  而如此火爆的局面仅仅是一个开始,本周还有一批具有爆款潜质的基金进入发行期。今天有汇添富的新基金发行;周三则会有8只主动权益新基金密集发行,包括张雅君管理的易方达磐泰一年持有、李化松管理的平安研究睿选、梁浩和王海青管理的鹏华新兴成长等;周四则有招商和华夏两只新基金进入发行;周五将迎来汇添富、中融旗下新基金的发行。(证券时报)

  爆款基金募集规模屡刷新高,尤其是明星基金经理挂帅的产品被投资者争相抢购,而最近市场开始出现呼吁;追明“基”要理性。

  业内提倡理性追“星”

  谈到近期爆款基金频发的原因,一位基金行业研究人士分析称,今年以来爆款基金频出的主要原因是2019年大量权益型基金获得超额收益率获得市场认可,叠加权益市场向好预期,并预计后期会有爆款基金发行。

  同时也有不少机构对于爆款基金持有冷静态度。

  “在强烈的赚钱效应下,全行业都感受到了市场的火爆,我们的基金营销策略暂未发生特别显著的变化,仍然坚持稳扎稳打,做好产品沟通和业绩服务。”德邦基金方面回应称。

  爆款基金频发,市场也随之愈发火热,但与此同时我们产品审核也愈发严格,不会追求爆款。一位银行系公募基金人士称。

  尽管爆款基金募集规模不小,但从业绩来看,收益率分化明显。

  据济安金信基

金评价中心统计,如果将认购期小于15天且首募规模超过50亿元的主动权益类基金认定为爆款基金,则2001年至今,成立已满三年且仍保持正常运作的主动权益类爆款基金共70只。

  这些爆款基金业绩表现分化明显,超过八成平均年化收益率在9%以下,整体均值为4.74%,而同期的主动权益类基金平均水平为9.46%。

  上述基金行业研究人士认为,爆款基金的投资收益并不“火爆”,其中原因复杂,例如募集规模过大导致基金经理部分策略失效、基金经理发生更换、市场热点发生切换导致部分行业主题基金业绩落后等。因此在选择基金产品时,投资者应当保持充分的理性,理性决定交易时机和持有时期才能获得较好的收益。

  根据上海证券基金评价研究中心数据统计分析,如果把成立规模超过100亿元的基金,和认购金额超过130亿元的基金定位为爆款基金,筛选出2020年之前成立的爆款基金共63只。

  计算基金成立至2020年7月12日的年化收益率,92%基金的年化收益为正,78%基金的年化收益超过5%,41%基金的年化收益超过10%。从同类排名来看,44%基金排名在前50%,23%基金排名在前1/3,17%基金排名在前20%。

  也就是说,与同期同类基金相比,一半以上爆款基金的收益率没有跑进排名前50%。

  德邦基金相关负责人称,根据公开数据统计,300亿元的“大块头”基金频出,管理规模超200亿元的主动权益基金经理多达数十人,这确实可能会给基金经理带来一定管理难度。但从全球资产管理行业的格局来看,“头部”特征和“巨无霸”基金都是有经验可循的。以Capital Group为例,这家公司旗下拥有全美最大的全球大类资产配置公募基金,除了拥有出色的大类资产配置能力和全球资产配置能力之外,内部投资管理采用的“多元顾问制度”值得国内基金公司学习和借鉴。这种制度是将单一基金的投资组合拆分成若干部分,由不同的组合经理进行管理,根据经验和业绩赋予不同的投资权限,并不断“优胜劣汰”、动态调整。

  上海地区一位公募基金经理称,在产品销售过程中,还是提倡长期投资理念,弱化短期业绩和市场变化;第二是通过产品发行节奏加以调节,注重客户的盈利体验,从买方投顾角度进行产品营销。并建议基金销售模式由“代销模式”转向“买方投顾”模式,大力发展基金投顾业务。此外,作为在A股市场上越来越重要的机构参与者,公募基金本身的投资行为应当长期和理性,例如可以控制换手率、规范交易流程等。(第一财经)

  如何正确投资爆款基金?

  按理说,新基金没有任何历史业绩、管理思路可供参考,投资风险比较大,但是为什么投资者还是疯狂抢购呢?爆款基金又是如何产生的呢?

  首先,爆款基金大多出现在行情比较好的时候,这点不难理解,因为行情转好一段时间后,各路资金就会寻找机会入市,产生存款搬家的现象,不光是老基金被大量申购,新基金也会被很多资金看上。

  其次,想成为爆款,自身得有两把刷子。并不是所有基金都能成为爆款,爆款基金其实还是少数,对于冒尖的事物,自然也传播的比较广。要想成为爆款基金,没有两把刷子也是不行的。

  虽然新基金没有历史业绩,但是基金公司、基金经理现有老基金连续多年稳健且优秀的业绩是看的见的,而很多新基金一般都会传承基金经理的管理思路,因此同一基金经理的老基金和新基金未来具有相似表现的概率还是比较大的。

  分析爆款基金也可以发现,很多都是实力雄厚的基金公司和明星基金经理的新基金。

  最后,销售渠道给力,也是爆款基金产生的催化剂。任何一种商品,都需要有销售渠道的支持才能产生裂变,瞬间达到惊人的销量。很多爆款基金也不例外。

  所以,爆款基金的产生是由多方面因素共同促成的,对于投资者来说,如果想选购新基金,要尽量寻找那些中长期历史业绩稳健优异的基金公司、基金经理的产品,虽然不能保证新发基金一定会取得老基金那样的历史业绩,但是成功率会高一些。(财富号)

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-07-13
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