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[基金净值]长跑业绩领先 近五年固收基金净值增长超40% 股票入门

原标题:长跑业绩领先 近五年固收基金净值增长超40%

  2020年前三季度收官,公募基金机构的投资业绩随之出炉。在海通证券10月1日发布的基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜中,西部利得基金旗下固收类基金最近五年(2015年10月8日至2020年9月30日)的净值增长率(基金管理公司净值增长率是基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算得出,不代表任何单一基金产品的收益情况)高达40.85%,在同期全行业可比的75家基金公司中位居第一。

  实际上,西部利得基金始终将固定收益业务作为其核心业务之一,不断提升其在固收领域的投研和管理能力。多年来,西部利得固收团队对始终秉持着团队协作,开放分享、精益求精的投研文化精神,坚守绝对收益的投资理念,注重控制回撤,追求中长期业绩的稳健。

  正是在这样的投资指导指引下,西部利得基金旗下的固定收益类基金业绩颇具市场竞争力。以旗下代表长跑产品西部利得稳健双利债券(风险等级R2)为例,该基金A类份额近3年、近5年同类排名分别为5174、9100,获银河证券三年期、五年期五星基金评价。

  目前,西部利得基金已拥有一支专业稳定的固定收益投研团队。作为公募固收团队的领头人,西部利得公募固定收益投资部总经理严志勇可谓功不可没。公开资料显示,拥有10年证券从业经验的严志勇,信奉长期投资,他以深入研究,精细投资为投资理念,精专宏观利率与信用研究,在信用风险甄别与优质债券挖掘上优势凸出,长跑能力出众。在他的悉心管理之下,西部利得汇享债券A(风险等级R2)近3年排名同类普通债券型基金(可投转债)7139,并被授予银河证券三年期五星评价。

  展望四季度,西部利得基金认为,短期债市预计或仍以震荡为主。未来将继续坚持既有的投资策略并遵循基金投资范围,基于对债市谨慎判断,将谨慎利率债交易,信用债将关注短久期资产的增配,适度提升杠杆水平。同时,将根据市场变化、基金投资范围和投资交易原则进行择机调整可转债。

  风险提示:投资人应当认真阅读基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的状况判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

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小贴士:趋势投资是指通过对买卖双方力量的分析,技术分析等方法研究股票趋势,波段操作,不以企业的基本面做决策依据或主要依据的投资方法。由于其投机性质较明显,又有人称为“投机”。由于总是有过多的人进行短期的投机交易,致使短期投机交易往往无利可图,再考虑到因频繁买卖而产生的相对高昂的交易费用,使短期投机交易对多数人来讲风险比长期持有的价值投资要大。

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