(000959) 首钢股份[000959.深证]:拟以地皮、厂房及相干牢固资产对智新公司停止增资

2021-02-04 13:25标签:

(000959) 首钢股份[000959.深证]:拟以地盘、厂房及相关坚固资产对智新公司结束增资


12 月 28日丨首钢股份(000959,股吧)(000959.SZ)颁布,首钢智新迁安电磁资料无限公司(“智新公司”)系公司全资子公司。

为满意智新公司出产运营的须要,公司与智新公司于2020年12月28日在河北省迁安市签署《北京首钢股份无限公司与首钢智新迁安电磁资料无限公司之增资协定》,公司拟以地皮、厂房及相干牢固资产对智新公司停止增资。

依据增资协定商定,此次公司拟增资额为247900.55万元(含增值税)。

智新公司为公司全资子公司,是公司取向及无取向硅钢研发、制作、贩卖的平台。

为满意智新公司出产运营的须要,公司拟以地皮、厂房及相干牢固资产对智新公司停止增资。

此次增资实现后,公司控股位置稳定,智新公司仍为公司的全资子公司。

【000959】对于北京首钢股份无限公司刊行股份购置资产并召募配套资金请求的反应看法


北京首钢股份无限公司:  2020年12月31日,我会受理你公司刊行股份购置资产并召募配套资金请求。

经考核,现提出以下反应看法:  1.请求文件表现,1)2020年3月,首钢团体无限公司(以下简称首钢团体)将其持有的首钢京唐钢铁结合无限义务公司(以下简称京唐公司或标的公司)股权让渡至北京京投投资控股无限公司(以下简称京投控股)跟北京京国瑞国企改造开展基金(无限合资,以下简称京国瑞),让渡价钱分辨为30亿元跟20亿元。

本次买卖对应股权分辨作价33.42亿元跟22.28亿元,较上次让渡各增值11.4%。

2)本次买卖拔取资产基本法评价成果为订价根据,而收益法评价值低于资产基本法评价值13.58亿元,本次买卖作价对应市净率为1.09倍,略高于可比上市公司均值。

4)标的公司尚未获得权属证书的房产共752项,二期围海造地构成地皮尚未获得不动产权证书,该在建工程本次评价增值11.54亿元。

5)讲演期各期,京唐公司业务利润跟综合毛利率连续下滑;京唐公司2019年净利润同比下滑45.49%。

6)2020年6月,二期一步工程结转牢固资产增添标的公司产能,而以后钢铁产能多余的压力仍将临时存在,铁矿石价钱显明上扬,焦炭价钱保持高位。

请你公司:1)联合首钢团体向京投控股、京国瑞让渡股权的重要斟酌跟决议进程、短期内首钢股份(000959)从京投控股跟京国瑞购回相干股权的起因及公道性,两次股权让渡时期标的公司运营状态差别,弥补表露两次买卖中京唐公司相干股权让渡价钱呈现差别的起因及公道性,作价及评价增值能否公道计量。

2)联合标的公司现有地皮、房产权属瑕疵,以及影响标的公司连续红利才能的相干要素,包含但不限于:标的资产毛利率与事迹下滑、钢铁行业产能多余状态、上游原资料价钱回升,进一步弥补表露本次买卖作价公道性。

3)联合偕行业资产评价情形,标的公司讲演期事迹年夜幅下滑、地皮等相干增值资产权属瑕疵及其可变现才能等,弥补表露本次买卖京唐公司资产基本法评价成果高于收益法评价成果的起因及公道性,本次买卖拔取资产基本法作为订价根据的公道性,京唐公司能否存在经济性升值。

4)弥补表露资产基本法、收益法评价中能否已斟酌新冠肺炎疫情负面影响,如是,所受影响的详细表示跟金额,并阐明相干斟酌能否充足。

5)弥补表露本次买卖作价对应市净率高于可比上市公司均匀市净率的起因及公道性。

请自力财政参谋、状师跟评价师核对并宣布明白看法。

2.请求文件表现,停止现在,上市公司直接持有京唐公司51%股权,经由过程持股钢贸公司(团体钢材贩卖平台)51%股权直接把持京唐公司29.8177%股权。

本次买卖实现后,京唐公司将成为上市公司全资子公司。

2)2020年4月,首钢团体将其持有的京唐公司29.8177%让渡至钢贸公司(团体钢材贩卖平台);6月,首钢团体经由过程资产置换……


【000959】首钢股份[000959.深证]制定增收购京唐公司19.18%股份并召募配套资金不超25亿元


智通财经APP讯,首钢股份(000959,股吧)(000959.SZ)宣布布告,公司拟刊行股份的方法购置京投控股持有的京唐公司11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司7.6729%股权;同时,首钢股份拟向不超越35名特定投资者非公然刊行股份召募配套资金,召募配套资金扣除刊行用度后的净额将用于标的公司名目建立、上市公司或标的公司弥补活动资金跟归还债权。

本次买卖中,买卖对方获取的买卖总对价为55.69亿元,此中京投控股获取的买卖对价为33.42亿元,京国瑞获取的买卖对价为22.28亿元。

经由过程与买卖对方协商,上市公司断定本次刊行股份购置资产的刊行价钱为订价基准日前120个买卖日公司股票的买卖均价,即4.51元/股。

本次刊行股份购置资产的刊行工具为京唐公司股东京投控股跟京国瑞,合计新增股份数目为12.35亿股。

本次公司拟向不超越35名合乎前提的特定投资者,以询价的方法非公然刊行股份召募配套资金总额不超越25亿元,召募配套资金总额不超越本次买卖中以刊行股份方法购置资产的买卖价钱的100%,且刊行股份数目不超越刊行前公司总股本的30%。

别的,召募配套资金以刊行股份购置资产为条件前提,但召募配套资金的胜利与否并不影响本次刊行股份购置资产的实行。