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中加基金:龙头企业“强者恒强” 龙头优选策略需求凸显 股权投资基金

原标题:中加基金:龙头企业“强者恒强” 龙头优选策略需求凸显

  近年来,行业龙头企业以其在品牌、成本、管理、定价等方面的优势加速胜出。二级市场上,各细分行业龙头股受到机构以及普通投资者的青睐。据悉,为把握龙头股投资价值,中加基金发力龙头优选策略,旗下新产品中加优势企业混合(代码A:009853,C:009854 )即将于7月28日起在中国工商银行、北京银行等渠道正式发行。这只产品也是业内绩优基金经理李坤元加入中加基金后的“首秀”。

  2018年以来,市场对龙头优选策略的需求明显增强。银河证券显示,截至2020年7月10日,全市场配置的龙头优选主题基金共14只,发行数量远超以往。中加优势企业混合为偏股混合型基金,股票最低仓位为60%,聚焦各优质赛道具有比较优势的龙头股投资机会,同时还致力于甄选各行业细分领域的“隐型冠军”股票,以分享优质上市公司高速增长带来的长期收益。

  据了解,新产品拟任基金经理李坤元具备超14年的权益投资研究经验,具备南京大学理学学士、南开大学经济学硕士复合背景,现任中加基金投资研究部权益投资负责人。过往经历中,李坤元精耕大消费、医药、制造等领域公募投资十余年,历史代表基金截至2019年12月20日任职结束,近一年净值增长率近60%,排名银河证券同类前17%;其坚持用产业的眼光去投资企业,选择与符合行业发展趋势、能持续为股东创造回报的优秀公司相伴,是风格鲜明的“多变市场中的价值发现者”。

  此次的中加优势企业混合基金是她加入中加基金之后管理的第一只产品。在个股的选取中,她将从公司的经营理念、商业模式、资源禀赋等方面,定性分析公司盈利的可持续性,同时根据公司各项财务指标例如ROE、ROIC等定量分析其成长性、财务健康程度以及估值水平,自下而上精选各行业具有竞争优势的公司。

(文章来源:中国证券网)

小贴士:封闭式基金指一个基金在一开始募集完成之后,就不再由投资人直接或间接向基金公司购买,而是在股票市场上向其他拥有基金的购买人购买,因此基金的规模不会因为买卖而增加或减少,此外,由于市场上的预期涨跌心理,实际买卖的价格可能会与基金净值有一段差距。

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