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南方基金联合京东金融APP上线基金投顾服务 基金入门知识

原标题:南方基金联合京东金融APP上线基金投顾服务

  11月23日,南方基金联合京东数字科技集团旗下基金代销平台上线“基金投顾”服务。南方基金根据投资者的投资目标、资产状况、风险偏好等画像,量身定制投资组合,并在市场发生变化时代理投资者进行调仓操作,为投资者提供 “保姆级”投资方式,投资者足不出户,即可解决“选基金难”“择时难”“基金赚钱,基民不赚钱”的问题。届时,投资者可通过京东金融APP搜索“基金投顾”,第一时间体验这一全新服务。

  南方基金在京东金融上线8只投顾产品助力投资者实现投资目标

  2019年10月24日,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。作为第一批基金投顾试点金融机构,截至2020年9月30日,南方基金集团资产管理总规模超1.3万亿元,累计分红超1200亿元,累计为客户创造利润超2000亿元,累计荣膺55座金牛奖、54座明星基金奖和46座金基金奖,产品线涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。

  此次,南方基金在京东金融APP上线了8个投顾组合,分别是南方月利宝(货币+策略)、南方双月宝(货币+策略)、南方绝对收益稳健型(固收+策略)、南方绝对收益平衡型(固收+策略)、南方股债配置策略平衡成长(股债平衡策略)、南方股债配置策略进取成长(股债平衡策略)、南方多因子股基成长精选(权益精选策略)、南方多因子策略股基蓝筹精选(权益精选策略)。

  南方基金表示,投资者做出投资行为之后,投顾还会全程悉心陪伴,跟踪客户的资金投向和收益情况。南方基金的8个投顾产品能够自动调仓,由专业的投资经理负责深度追踪市场变化,结合风格轮动和风险预警模型,争取把控投资的关键时点,进行定期及不定期调仓。为投资者持有、加仓优质基金,适当情况下淘汰表现欠佳的标的,让投资者的组合保持持续活力,努力实现投资目标。

  南方基金与京东金融强强联手共促业务增长达双赢

  据了解,南方基金在为用户提供个性化投资策略的基础上,与京东金融联合为用户提供专属资产分析报告、月度报告跟踪、市场异动解读等专属服务,成为用户一个懂金融的朋友。与此同时,京东金融APP凭借大数据营销、内容生产等能力,与南方基金一同搭建普通基金销售之外的“第二增长场景”,助力基金公司构建起属于自己的财富管理产品数字化营销和运营能力,从而实现业务的增长。

  京东金融APP上线基金投顾服务后,基金投顾频道将陆续上线以推动用户认知投顾、参与投顾体验的相关活动,具体入口:京东金融app-财富-基金-基金投顾。在京东金融APP登录的南方基金投顾服务,将按照为用户提供的多款不同风险收益特征的产品策略,按照年化收取0.15%-0.5%不等的投顾服务费率。

  南方基金深耕基金投顾多年,其联席首席投资官孙鲁闽认为,未来的基金投顾需要在“顾”方面持续发力,投前、投中、投后及时关注投资者的个性化需求,提升基金投顾的服务质量,体现“为客户利益服务”的出发点,给客户多一些陪伴感。基金投顾需要和大数据、人工智能等技术深度融合,从投资者利益出发,尊重投资者的个性化需求,通过及时到位、专业负责的服务,增强客户在投资中的陪伴感,不断丰富投顾内容和形式。

(文章来源:证券市场周刊)

小贴士:配置型基金:可以根据市场情况显著改变资产配置比例。

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