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如何寻找能长期稳定跑赢市场的基金?,股指基金

原标题:如何寻找能长期稳定跑赢市场的基金?

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如何寻找能长期稳定跑赢市场的基金?

  随着我国公募基金行业不断成熟壮大,投资者对基金的接受度和认可度不断提高,基金投资成为实现合理资产配置、长期价值投资的优良选择。那么,在全市场7000余只基金中,如何才能寻找到能长期稳定跑赢市场的基金?

  银河证券在最近发布的一份研报中表示,通过选择稳健型基金,而不是当期业绩非常亮眼的牛基是获得稳定超额收益的有效渠道。这是因为基金业绩的持续性普遍不高,而且随着时间流逝,大部分基金跑赢市场的概率会逐渐下滑,而真正具有超群投资能力的基金,其跑赢市场的概率则会稳定在一个均衡水平上。

  东方财富Choice数据显示,截至2020年4月9日,近5年共有30多只主动偏股型基金累计回报率超过100%,同期上证指数下跌6%。其中,银华富裕主题混合、易方达中小盘混合和景顺长城新兴成长混合的净值涨幅分别高达147.58%、138.47%、137.2%。

  从这些绩优长跑基金的表现来看,它们很少在个别年份名列前茅,但却能在较长时间段内始终保持在市场前列。以易方达中小盘混合基金为例,中银证券在研报中表示,该基金成立以来业绩表现相对较为平稳。统计数据显示,该基金近2年、近3年、近5年的业绩表现均超过同期沪深300指数表现及同类型基金均值。

  在投资策略上,上述基金的基金经理大多善于挖掘个股,并通过长期持有获得超额收益。

  中银证券统计结果显示,2019年易方达中小盘混合重仓持有的个股主要分布在申万一级行业分类下的汽车与汽车零部件、食品饮料、制药与医药生物、运输等行业,涉及新能源汽车、生物疫苗、血液制品等概念题材。其中,贵州茅台、五粮液、爱尔眼科、华兰生物、天坛生物等均为基金2019年长期持有的个股。

  成立以来年化回报率高达18%的汇添富价值精选基金同样善于精选个股。中银证券在研报中分析称,从各个季度基金重仓股持股情况来看,汇添富价值精选基金主要围绕低估值高股息、消费升级、科技创新、先进制造、受益行业整合等逻辑脉络构建投资组合,注重行业和风格资产的相对均衡。个股选择层面,基金经理重点关注向下有安全边际并有不错向上弹性的稳健类个股,这些个股往往有较好的商业模式和成长空间、竞争格局稳定、竞争优势明显、有好的公司治理和管理制度、估值也很有吸引力。

  总体而言,银河证券研报称,选择基金的思路不是找出牛基,而是要找出稳健型基金。因为牛

基的业绩也许是昙花一现,长期业绩并不见得出众。相反,稳健型基金由于能够在大多数时间都能跑赢市场,累积下来会得到显著的超额收益。

(文章来源:上海证券报)

基金投资

科普小知识;风险投资(英语:venture capital,缩写为VC)简称风投,又译称为创业投资,可以是私募股权形式,由公司或基金提供给被认为具有高增长潜力或已经表现出高增长的早期新创公司(股票尚未公开发行或上市柜)。风险资本投资可发生在最初的“种子资金”。风险资本家投资是为了通过最终的“退出”事件(出售股权)回收资金,例如公司在首次公开募股(IPO)中向公众出售股票或进行并购(也称为作为公司的“贸易销售”)。

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