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市场风格风云变幻 基金业绩排行榜变动

  8月以来,军工、汽车、建材、金融等板块轮番上涨,前期涨幅较高的医药科技股出现一定回调。受热点快速切换影响,基金业绩排名发生较大变化。今年以来,收益率排名前三位的基金中没有医药主题基金,而一些周期品种仓位较重的基金则进入榜首。

  数据显示,截至8月24日,今年收益率排名前十位的股票型基金分别是:长城环保主题混合型、长城九鼎混合型、广发高端制造股、融通健康产业混合型、广发新经济混合型、融通健康产业混合型、长城久富混合型,长城新兴产业组合、中投瑞银精选收益组合、CMI医药健康产业股。

  其中,廖汉波是长城环保主题和长城九鼎的基金经理,今年以来这两只基金的收益率已经超过95%。从长城环保主题仓位来看,截至二季度末,基金重仓工程机械、安全车检等机械设备股。今年以来,基金持有的红鹿钢构、剑兰五金的增持量已超过3倍。

  从十大业绩排行榜来看,医药主题基金目前仅占据两席,与7月底相比变化较大。截至7月底,今年收益排名前十位的基金中,有8只为医药主题基金,前三位被医药主题基金占据。

  对于未来的投资方向,明星基金经理有很大的不同。一些基金经理对科技和医药仍持坚定乐观态度。中国欧盟基金基金经理格伦明确表示,新发行的中国-欧盟阿尔法基金会将重点放在科技、医药和消费三大产业。对于目前医药板块的调整,葛兰表示,长期看好医药行业的基础没有改变。经过多年在创新药物和医疗器械领域的布局,企业已经形成了一条相对丰富和可持续发展的管道。新药、新器械不断进入收获期,这种趋势还将持续很长一段时间。另外,随着顾客认知水平的提高,医疗服务需求将更加旺盛。

  部分基金经理已逐步减持科技和医药板块。中耕基金首席投资官邱东荣表示,广义上医药股和科技股的配置仓位明显减少。由于上述行业的业绩价格比在下降,成长股唯一可能关注配置的行业是国防和军工。他看好三个方向:一是一些周期性行业和被低估、风险降低的公司,如房地产、银行、周期性行业的龙头企业;二是军工产业链上一些估值偏低的公司;三是传统制造业,包括轻工业、包装业,家具和其他领域。

  不过,在德邦基金看来,未来市场风格还是比较均衡的。随着上市公司半年报的密集披露,业绩与估值之间的一些错位将得到纠正。短期波动是对过去一年结构性牛市的巩固和消化。完成后,市场将寻找新的攻势方向,但后市整体风格将比上半年更加均衡。

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